產業概況
智慧消防源于“智慧城市”概念，是指以移動計算、智能識別、虛擬現實等現代科技為技術支撐，以數字信息平臺為硬件基礎，以人工智能技術、數字通訊技術、實時移動定位系統微平臺，收集、分析、整合城市行政、商業、安全等各領域信息，實現覆蓋城市全域的消防安全監控、應急救援力量調度指揮智能化控制管理的智能化消防數字平臺。消防是一個產品多而繁雜的行業，產品品類很細，從公安部消防局發布的《消防產品目錄》來看，總共16大類消防產品，涉及到上千種產品品類。傳統消防行業消防產品主要包含消防設備、火災報警設備、滅火系統、供水系統、滅火器等。智慧消防概念包含借助物聯網、互聯網+、云計算等新一代信息技術，立足于消防的職能需求，建設智慧消防平臺，連接各傳統消防產品，因此智慧消防產品主要包含自動滅火系統、火災報警設備、智能應急疏散系統、消防機器人等。
在傳統消防行業產業鏈中，消防企業主要起到消防產品制造商的角色，提供自動滅火系統，火災報警設備，阻燃化工，建筑防火，消防設備等產品，后續由消防工程專業施工企業負責協調建設單位，設計單位，完成消防工程的搭建。產業之間的銜接問題明顯：施工單位高度重視消防功能，忽視施工安裝質量;產品標準銜接脫節，檢測中心分工脫節，設計不符合實際應用場景等。
智慧消防主要提供智能消防產品：自動滅火系統，火災報警設備，應急疏散系統等。后續消防工程的搭建轉變為系統解決方案，利用物聯網大數據完成遠程監控，隱患排查，應急疏散等工作。新型產業鏈可以有效解決傳統消防產業之間的銜接問題，實現無死角區域的全面覆蓋，深刻感知各個消防系統之間相關聯的直接同步配合關系，也可以實現消防安全跨越地理邊界，并且有利于中高端消防企業的發展。擁有較強研發實力的公司跨界和科技公司合作，實現戰略轉型，帶動消防產業升級。
從產業鏈生態來看，中國智慧消防行業產業鏈上游市場參與者包括數據算法提供商、芯片制造商、電子元器件制造商及金屬機柜加工商等，產業鏈中游環節主體為智慧消防平臺系統集成商，產業鏈下游為有消防需求的各行業。
我國智慧消防的發展主要經歷了兩個階段：智慧城市概念導入和智慧消防發展期。國內智慧消防起步比國外稍晚幾年，在消防產業由傳統消防向智慧消防轉型升級過程中，雖然面臨著巨大的挑戰，但在政策、經濟、技術等因素的驅動下，智慧消防將繼續向縱深發展。
當前，智慧消防已經成為整個消防產業的主流與風口，消防產業對于新技術的需求，也讓眾多科技企業加入智慧消防布局。智慧消防市場存在四大玩家：傳統消防企業、安防企業、科技巨頭、創業公司。
2、需求：智慧消防滲透率逐年上升，市場規模不斷增長根據消防產品的使用領域，可將消防產品市場劃分為民用建筑消防市場、工業(行業)安全裝備應用市場和消防部隊裝備市場。從民用領域來看，根據《建筑設計防火規范GB
50016-2014》規定及其他相關設計規定與行業經驗，在住宅建筑方面消防投入約占建筑總投資的5%，在辦公與商業建筑方面消防投入約占建筑總投資的8%-10%。前瞻結合我國房地產開發住宅投資額、房地產開發辦公樓投資額、房地產開發商業營業用房投資額，按照住宅5%、辦公樓和商業營業用房8%的消防投入占比保守估算，2020年中國民用領域消防市場規模約為8383億元。從工業領域來看，一般工業領域消防投入占行業固定資產投資支出的比例在3%左右，前瞻結合工業領域固定資產投資額測算，2020年中國工業領域消防市場規模約為1462億元。
基于前文測算數據顯示，2015-2020年，我國消防行業整體市場規模由7110億元增長至9845億元，年均復合增長率達到6.7%。根據Leadleo數據顯示，中國智慧消防行業的市場規模處于持續上升狀態，自2015年1189.7億元提高至2018年2142.4億元。由此可見，智慧消防行業在整體消防行業中的滲透率呈上升趨勢，估算2019-2020年在27-29%左右。按照中間值28%的滲透率測算，2020年中國智慧消防行業市場規模約為2757億元，2015-2020年年均復合增長率為18.3%。
前瞻結合慧聰消防網公布的各消防子細分市場/產品在消防行業中的占比，以及前文測算消防行業市場規模，測算2020年火災報警產品市場規模約為79億元，自動滅火產品市場規模約為197億元，智能疏散產品市場規模約為236億元。綜上，2020年，智慧消防主要產品市場規模達到528億元。
從整體消防市場來看，火災報警、自動滅火等產品約占消防市場四分之一左右。假設智慧消防市場結構與消防行業類似，其中產品市場占比為25%，測算2020年整體市場規模約為2111億元。結合基于消防行業占比所得智慧消防規模可知，目前中國智慧消防行業市場規模超過2000億元，且市場逐步擴張，智慧消防平臺建設在消防行業中的滲透率穩步提升。
在2017年公安部消防局發布《關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見》之前，公安部消防局已經開始籌劃智慧消防的建設。最早布局的是湖北省宜昌市，安徽省蕪湖市，江蘇省無錫市。此后，智慧消防行業招投標市場迅速擴張。根據前瞻不完全匯總，2019年全國及地方共有34個智慧消防中標項目，2020年共有27個中標項目。截至2021年6月17日，智慧消防行業中標項目數量達到25個。目前行業的招投標競爭焦點主要集中在政府項目上，政府項目主要為兩種，一種是智慧消防平臺招標，以定制化項目為主，另一種是地方政府對無線煙感、電氣等產品和平臺的采購招標。從我國智慧消防招投標項目區域競爭格局來看，市場整體較為分散，其中，2018-2021年云南地區智慧消防項目中標金額占比達23%，排名第一;其次為廣東省，占比達13%;浙江地區排名第三，智慧消防項目中標金額占比達12%。
注：2021年數據統計截至2021年6月17日，僅匯總包含中標金額的招投標項目。
根據慧聰消防網、慧聰應急產業網主辦的CFIC2020中國消防安全產業大會暨(第十三屆)消防行業品牌盛會頒獎盛典，中消云(北京)物聯網科技研究院有限公司、杭州海康消防科技有限公司、深圳中電數通智慧安全科技股份有限公司、賽特威爾電子股份有限公司、寧波金盾電子工業股份有限公司、浙江愛德智能科技股份有限公司、上海佳嵐智能科技有限公司、北京尼特西普科技有限公司、北京升哲科技有限公司、安徽恒信正安物聯技術有限公司榮獲2020年(第十三屆)消防行業品牌盛會智慧消防領軍品牌。現階段，我國智慧消防市場還處于初級階段，行業中尚未出現市場占有率較高、能夠引領行業發展的大型企業，企業規模普遍較小，市場格局較為分散，具有研發創新能力的企業未來發展空間巨大。
從整體競爭力來看，傳統消防企業進入消防產品市場較早、技術穩定，具有相對固定的客戶群體，但體量較小、產品技術參數相對落后，占有智慧消防市場約40%的市場份額;大型工程安防企業由于具有較強的技術優勢，其產品研發工作強于其他市場參與者，占據了30%的市場份額;互聯網企業依托“互聯網+”戰略，跨行業進入智慧消防平臺系統開發領域。雖然互聯網企業具有先進的管理理念和強大的資金優勢，但由于行業跨度過大，對于市場了解缺乏深度，因此難以開發出適應市場需求的智慧消防平臺產品，占據30%的市場份額。
新興技術、開放系統以及設備和傳感器之間不斷增長的連接所帶來的變化，將對整個智慧消防產業生態產生重大影響。未來，智慧消防行業發展的趨勢主要可以從以下5個方面進行分析：
2、發展前景：智慧消防滲透率持續上升，市場超過4000億隨著公安部指導意見的出臺，各地政府和各個行業的企事業單位開始預算立項，采購智慧消防系統的相關軟硬件，與此同時，智慧消防系統也開始在安全生產、教育、文旅、地產等行業開始宣傳與推廣。未來隨著信息技術的不斷更新換代，我國的消防事業也會更上一層樓。智慧消防/智慧煙感正在向智慧家庭、智慧社區、智慧校園、智慧工地、智慧醫院及智慧城市各類場景不斷延伸。結合我國消防行業投資規模現狀，前瞻以5%的增速保守測算2026年中國消防行業市場規模有望達到13193億元，2021-2026年，中國智慧消防滲透率有望達到30%以上。據此，前瞻估算2026年中國智慧消防市場規模有望達到4222億元，建設智慧消防系統前景看好。以上數據參考前瞻產業研究院《中國智慧消防行業市場前瞻與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
